Андрей Мальгин (avmalgin) wrote,
Андрей Мальгин
avmalgin

Category:

Туман над сделкой "Glencore-Роснефть" постепенно рассеивается. Стороны пока в процессе переговоров.

Швейцарский сырьевой трейдер Glencore прокомментировал объявление Кремля и «Роснефти» о завершении приватизационной сделки по продаже 19,5% акций российской госкомпании. «Glencore подтверждает, что находится в завершающей стадии переговоров по приобретению в составе консорциума с Катарским инвестиционным управлением (Qatar Investment Authority, QIA) 19,5% акционерного капитала «Роснефти» за €10,2 млрд», — говорится в сообщении на сайте Glencore. Трейдер ожидает, что сделка будет закрыта в середине декабря.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным в среду вечером сказал, что катарский суверенный фонд и Glencore заплатят за пакет «Роснефти» €10,5 млрд. С чем связана разница в €300 млн, пока не ясно. Источник, близкий к сделке, сказал РБК, что итоговая сумма — €10,5 млрд (€10,2 млрд плюс €300 млн). Glencore сообщил, что внесет в сделку €300 млн собственного капитала, а оставшаяся сумма сделки будет профинансирована за счет денег QIA и банковского финансирования.

По словам Сечина, катарский госфонд и Glencore владеют по 50% в консорциуме-покупателе. Кредит консорциуму будет организован «одним из крупнейших европейских банков», сказал Сечин. Financial Times пишет, что это предположительно итальянский Intesa Sanpaolo — инвестиционный консультант сделки по приватизации «Роснефти». Кредит не предполагает права требования к Glencore (non-recourse to Glencore), швейцарская компания рискует только собственными €300 млн, соответствующими непрямой доле в «Роснефти» в 0,54%, говорится в сообщении Glencore. QIA пока не прокомментировало сделку.

У Glencore большой объем долга: на середину 2016 года чистый долг составлял $23,6 млрд, валовый — $38 млрд. В начале декабря компания сообщила, что завершила глобальную распродажу активов на $4,7 млрд, чтобы сократить чистый долг (к концу 2016 года должен сократиться до $16,5–17,5 млрд). Тогда же глава Glencore Айван Глазенберг сказал, что компания снова готова делать покупки.

«Роснефть» находится под секторальными санкциями ЕС и США, ограничивающими ей доступ к финансированию и технологиям, и это с самого начала считалось препятствием для участия западных инвесторов в приватизации компании. «Санкции не имеют отношения к этой сделке», — сказал РБК источник, близкий к одной из ее сторон, комментируя сложную структуру сделки. По его словам, это лишь «вопрос структуры сделки». Американские санкции вообще не запрещают сделки с акциями «Роснефти», европейские ограничивают покупку новых акций, но не существующих.

Одним из пунктов сделки является новое пятилетнее соглашение Glencore с «Роснефтью» о закупке у российской компании нефти из расчета 220 тыс. барр. в день для сбытового подразделения Glencore. Пятилетний объем поставок может быть оценен в $20 млрд, если исходить из цены барреля в $50.


ОТСЮДА
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 24 comments